Somos a WePlan Investimentos , um escritório de assessoria credenciado à XP , que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados . Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sobre a vaga: Buscamos profissionais com base ativa de clientes , forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos para atuar como Planejador Financeiro ( Assessor de Investimentos ), com foco no atendimento a clientes alta renda e private . Local de atuação: Florianópolis – SC | Medianeira – PR | São Paulo – SP | Viçosa – MG | Muriaé – MG >> Durante a inscrição, informe a unidade de preferência. Observação: Embora o sistema exiba São Paulo como local da vaga, o processo seletivo contempla todas as unidades listadas acima. Horário: Comercial - Flexível O que você irá fazer: Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades; Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário; Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras; Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente; Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais; Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos; Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes. Requisitos: Base ativa de clientes (com histórico mínimo de 1 ano de relacionamento ); Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD ) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses Disponibilidade para atuar presencialmente em alguma das regiões mencionadas; Boa rede de relacionamento comercial Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes; Capacidade de manter bons relacionamentos Experiência com clientes de alta renda. Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório: Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM. Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA; O que oferecemos: Remuneração fixa + ajuda de custo + comissionamento + bonificações (sem teto) Plano de carreira estr uturado Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia) Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa) Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência Treinamento de vendas e produtos Escritório bem localizado e ambiente colaborativo Campanha de indicação interna bonificada ( Indica WePlan ) Assistência médica ( Telemedicina ) Convênio com acadêmias ( Wellhub-Gympass ) COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO: Inscrição na vaga Bate-Papo com o time de Expansão Etapa prática Bate Papo com os sócios Proposta e retorno do processo seletivo. Se você já atua no mercado financeiro e quer expandir sua carteira de clientes na área de investimentos, com uma estrutura sólida para potencializar seus resultados, venha fazer parte do nosso time. 48 988186413 Link para inscrição na Solides: