Somos a WePlan Investimentos , um escritório de assessoria credenciado à XP , que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados . Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sobre a vaga:Estamos em busca de um Assessor de Relacionamento para atuar na gestão consultiva de clientes com patrimônio acima de R$ 300 mil , fortalecendo relacionamentos de longo prazo e auxiliando na construção de estratégias patrimoniais alinhadas aos objetivos financeiros de cada investidor.Buscamos profissionais que já possuam interesse e afinidade com o mercado financeiro, perfil consultivo e capacidade de construir relações de confiança com clientes de maior patrimônio .Responsabilidades:Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes que possuem patrimônio acima de R$300 mil, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros, via chat, e-mail, telefone e demais plataformas Criar soluções financeiras sob medida com base no perfil e necessidades dos clientes.Encaminhar demandas aos Assessores ComerciaisFornecer suporte consultivo e operacional básico, esclarecendo dúvidas dos clientes sobre as carteiras e sobre o mercado financeiro.Monitorar e acompanhar (Follow-up) de novos produtos e oportunidades de investimentoApresentar relatórios de desempenho e promover a educação financeira dos clientes.Garantir satisfação e retenção dos clientes ativos da base ("farmer"). Local: Rod. José Carlos Daux, 4460 - Saco Grande, Florianópolis - SC , 88032-005Horário: ComercialRequisitos:Certificação concluída ou em andamento da ANCORD ( AAI ). ou agendamento de prova com aprovação em até 3 mesesSuperior completo em Economia, Administração, Gestão Comercial, Gestão Financeira ou correlacionadasSeria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:Vivência com clientes e/ou investidoresConhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.Capacidade de comunicação clara e objetiva.Proatividade e foco em resultados.O que ferecemos:Carteira de clientes de 20MProva da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa;Remuneração fixa ( R$1500,00) + Comissionamento + Bonificação por desempenho (Sem teto - ganhos ilimitados)Escritório bem localizado e ambiente colaborativoCampanha de indicação interna bonificada ( Indica WePlan )Plano de carreira estruturadoPossibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia)Assistência Médica ( Telemedicina )Convênio com acadêmias ( Wellhub-Gympass )Treinamento de vendas e produtosEcossistema e ferramentas para atendimento de excelênciaCOMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:Inscrição na vagaBate-Papo com o time de ExpansãoEtapa práticaRetorno do processo seletivo.Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer com a gente!48 [email protected]