Somos a WePlan Investimentos , um escritório de assessoria credenciado à XP , que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados . Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sobre a vaga: Estamos em busca de um Assessor de Relacionamento para atuar na gestão consultiva de clientes com patrimônio acima de R$ 300 mil , fortalecendo relacionamentos de longo prazo e auxiliando na construção de estratégias patrimoniais alinhadas aos objetivos financeiros de cada investidor. Buscamos profissionais que já possuam interesse e afinidade com o mercado financeiro, perfil consultivo e capacidade de construir relações de confiança com clientes de maior patrimônio . Responsabilidades: Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes que possuem patrimônio acima de R$300 mil, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros, via chat, e-mail, telefone e demais plataformas Criar soluções financeiras sob medida com base no perfil e necessidades dos clientes. Encaminhar demandas aos Assessores Comerciais Fornecer suporte consultivo e operacional básico, esclarecendo dúvidas dos clientes sobre as carteiras e sobre o mercado financeiro. Monitorar e acompanhar (Follow-up) de novos produtos e oportunidades de investimento Apresentar relatórios de desempenho e promover a educação financeira dos clientes. Garantir satisfação e retenção dos clientes ativos da base ("farmer"). Local: Rod. José Carlos Daux, 4460 - Saco Grande, Florianópolis - SC , 88032-005 Horário: Comercial Requisitos: Certificação concluída ou em andamento da ANCORD ( AAI ). ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses Superior completo em Economia, Administração, Gestão Comercial, Gestão Financeira ou correlacionadas Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório: Vivência com clientes e/ou investidores Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM. Capacidade de comunicação clara e objetiva. Proatividade e foco em resultados. O que ferecemos: Carteira de clientes de 20M Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa; Remuneração fixa ( R$1500,00) + Comissionamento + Bonificação por desempenho (Sem teto - ganhos ilimitados) Escritório bem localizado e ambiente colaborativo Campanha de indicação interna bonificada ( Indica WePlan ) Plano de carreira estruturado Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia) Assistência Médica ( Telemedicina ) Convênio com acadêmias ( Wellhub-Gympass ) Treinamento de vendas e produtos Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO: Inscrição na vaga Bate-Papo com o time de Expansão Etapa prática Retorno do processo seletivo. Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer com a gente! 48 988186413 [email protected]