Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sobre a vaga: Buscamos profissionais com base ativa de clientes, forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos para atuar como Planejador Financeiro (Assessor de Investimentos), com foco no atendimento a clientes alta renda e private. Local de atuação: Florianópolis – SC | Medianeira – PR | São Paulo – SP | Viçosa – MG | Muriaé – MG Durante a inscrição, informe a unidade de preferência. Observação: Embora o sistema exiba São Paulo como local da vaga, o processo seletivo contempla todas as unidades listadas acima. Horário: Comercial - Flexível O que você irá fazer: - Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades; - Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário; - Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras; - Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente; - Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais; - Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos; - Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes. Requisitos: - Base ativa de clientes (com histórico mínimo de 1 ano de relacionamento); - Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses - Disponibilidade para atuar presencialmente em alguma das regiões mencionadas; - Boa rede de relacionamento comercial - Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes; - Capacidade de manter bons relacionamentos - Experiência com clientes de alta renda. Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório: - Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM. - Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA; O que oferecemos: - Remuneração fixa + ajuda de custo + comissionamento + bonificações (sem teto) - Plano de carreira estruturado - Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia) - Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa) - Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência - Treinamento de vendas e produtos - Escritório bem localizado e ambiente colaborativo - Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan) - Assistência médica (Telemedicina) - Convênio com acadêmias (Wellhub-Gympass) COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO: Inscrição na vaga Bate-Papo com o time de Expansão Etapa prática Bate Papo com os sócios Proposta e retorno do processo seletivo. Se você já atua no mercado financeiro e quer expandir sua carteira de clientes na área de investimentos, com uma estrutura sólida para potencializar seus resultados, venha fazer parte do nosso time. 48 988186413 [email protected] Link para inscrição na Solides: https://weplaninvestimentos.Vagas.Solides.Com.Br/vaga/813136