Estamos contratandoA Sameside atua desde 2010 no mercado de gestão e consultoria patrimonial , com foco em relações de longo prazo, excelência técnica e atuação alinhada aos interesses de seus clientes.Hoje, contamos com:Mais de 250 clientesMais de R$ 6 bilhões sob gestão e consultoriaCrescimento consistente nos últimos anos, com foco em qualidade, proximidade e padronização do atendimentoEstamos em um momento importante de fortalecimento da estrutura comercial , com especial atenção à organização, aos processos e à experiência do cliente.O desafio da posiçãoBuscamos um(a) Assistente Comercial para atuar como pilar operacional do atendimento , apoiando os Gerentes de Relacionamentos (RMs) vinculados a nossa filial de Caxias do Sul e Passo Fundo, e garantindo que toda a jornada do cliente — do onboarding ao dia a dia — seja executada com organização, precisão, cuidado e padrão Sameside.Essa é uma posição chave para a qualidade do serviço e para permitir que os RMs foquem no relacionamento, na estratégia e no desenvolvimento de novos negócios.Principais responsabilidadesOperação e atendimentoOperacionalizar o onboarding de clientes , incluindo:contato inicial,solicitação e organização de documentos,abertura de demandas junto ao backofficeArmazenar e organizar toda a documentação dos clientes, desde a entrada até ao longo do relacionamentoOperacionalizar cadastros e atualizações cadastrais em instituições financeiras e veículos de investimentoExecutar movimentações de aplicações, resgates e liquidez, respeitando prazos, regras e perfil do clienteSolicitar e acompanhar conferências de carteira junto ao backofficeReuniões e relacionamentoPreparar pastas de reunião , garantindo que todos os materiais estejam organizados, atualizados e disponíveisElaborar pautas e atas de reunião , registrando decisões, encaminhamentos e responsáveisConfirmar reuniões com clientes e preparar a sala de reuniões (quando presencial)Auxiliar no agendamento de reuniões no Outlook, seguindo o padrão SamesideComunicação e rotina do clienteApoiar a criação e gestão de grupos de WhatsApp institucionaisEnviar comunicações institucionais aos clientes (cartas mensais, avisos regulatórios, etc.)Enviar carteiras periódicas, informes de rendimentos e documentos recorrentesProduzir relatórios periódicos customizados , quando aplicávelFormação e experiênciaFormação superior completa ou em andamento (Engenharias, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins)Experiência prévia em:atendimento ao cliente,backoffice financeiro,área comercial ou administrativa,corretoras, bancos, escritórios de investimentos ou áreas financeiras em geralExperiência em ambiente organizado, com processos e atenção a detalhesCompetências técnicasOrganização e disciplina operacionalFacilidade com documentos, fluxos, checklists e rotinasConforto com múltiplas plataformas e sistemasBoa comunicação escrita e verbalInteresse em aprender sobre produtos financeiros e mercado de capitaisCompetências comportamentaisPerfil extremamente organizado, confiável e responsávelAtenção a detalhes e comprometimento com qualidadePostura profissional no contato com clientesFacilidade para trabalhar em equipe e apoiar o RMVisão de longo prazo e responsabilidade com informações sensíveisDiferenciais valorizadosExperiência prévia no mercado financeiroCertificações ou interesse em certificações (PQO, CGA no futuro)Perfil que queira crescer junto com a empresaInteresse em evoluir tecnicamente ao longo do tempoO que oferecemosAtuação em um ambiente centrado no cliente e sem conflitos de interesseEstrutura comercial organizada, com processos clarosTrabalho próximo aos RMs e sócios, com aprendizado contínuoRemuneração compatível com o mercadoPlano de saúde UnimedModelo de trabalho 100% presencial em Caxias do SulAmbiente profissional, colaborativo e com visão de longo prazoPor que a Sameside?Acreditamos que um atendimento de excelência começa na base: organização, processo e cuidado.Aqui, o assistente não é "apoio administrativo", é parte essencial da experiência do cliente.Interessou? Envie seu currículo ou entre em contato de forma confidencial.